一、招標(biāo)概況
揚(yáng)州瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“旅發(fā)集團(tuán)”)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)要求擬在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行15億元的中期票據(jù),F(xiàn)采用公開遴選方式確定本次中期票據(jù)的主承銷商。
二、投標(biāo)人資格
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力。
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)中期票據(jù)主承銷商資質(zhì)。
三、投標(biāo)文件內(nèi)容
(一)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)中期票據(jù)主承銷商資質(zhì)證明文件。
(二)歷史承銷業(yè)績(jī)
1、2023年度1月1日至2023年12月31日,作為主承銷商在全國(guó)范圍承銷中期票據(jù)累計(jì)金額【統(tǒng)計(jì)路徑為:wind-債券、債市一級(jí)、債券承銷排名(wind口徑),時(shí)間區(qū)間:2023年1月1日-2023年12月31日,勾選:機(jī)構(gòu)類型(銀行)、債券分類(中期票據(jù))、主體評(píng)級(jí)(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國(guó)有企業(yè))、地域分類(全國(guó))、主體口徑(名義發(fā)行主體),勾選聯(lián)主實(shí)際比例】。
2、2023年度1月1日至2023年12月31日,作為主承銷商在江蘇省范圍承銷中期票據(jù)累計(jì)金額【統(tǒng)計(jì)路徑為:wind-債券、債市一級(jí)、債券承銷排名(wind口徑),時(shí)間區(qū)間:2023年1月1日-2023年12月31日,勾選:機(jī)構(gòu)類型(銀行)、債券分類(中期票據(jù))、主體評(píng)級(jí)(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國(guó)有企業(yè))、地域分類(江蘇)、主體口徑(名義發(fā)行主體),勾選聯(lián)主實(shí)際比例】。
3、2023年度1月1日至2023年12月31日,作為主承銷商在全國(guó)范圍承銷定向工具累計(jì)金額【統(tǒng)計(jì)路徑為:wind-債券、債市一級(jí)、債券承銷排名(wind口徑),時(shí)間區(qū)間:2023年1月1日-2023年12月31日,勾選:機(jī)構(gòu)類型(銀行)、債券分類(定向工具)、主體評(píng)級(jí)(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國(guó)有企業(yè))、地域分類(全國(guó))、主體口徑(名義發(fā)行主體),勾選聯(lián)主實(shí)際比例】。
4、2023年度1月1日至2023年12月31日,作為主承銷商在江蘇省范圍承銷定向工具累計(jì)金額【統(tǒng)計(jì)路徑為:wind-債券、債市一級(jí)、債券承銷排名(wind口徑),時(shí)間區(qū)間:2023年1月1日-2023年12月31日,勾選:機(jī)構(gòu)類型(銀行)、債券分類(定向工具)、主體評(píng)級(jí)(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國(guó)有企業(yè))、地域分類(江蘇)、主體口徑(名義發(fā)行主體),勾選聯(lián)主實(shí)際比例】。
(三)綜合實(shí)力
以投標(biāo)人在公開市場(chǎng)公布的2023年審計(jì)報(bào)表中合并口徑為準(zhǔn),考察其凈資產(chǎn)規(guī)模。
(四)銀企合作情況
1、對(duì)旅發(fā)集團(tuán)的表內(nèi)固定資產(chǎn)貸款利率。按截至2024年4月30日,投標(biāo)人對(duì)旅發(fā)集團(tuán)合并口徑內(nèi)單位(以公開市場(chǎng)公布的合并口徑為準(zhǔn))發(fā)放的表內(nèi)固定資產(chǎn)貸款,計(jì)算固定資產(chǎn)貸款加權(quán)平均利率。固定資產(chǎn)貸款加權(quán)平均利率=每筆固定資產(chǎn)貸款余額*當(dāng)前對(duì)應(yīng)貸款利率/投標(biāo)人對(duì)旅發(fā)集團(tuán)合并口徑發(fā)放的固定資產(chǎn)貸款總余額。
2、對(duì)旅發(fā)集團(tuán)(以公開市場(chǎng)公布的合并口徑為準(zhǔn))的表內(nèi)固定資產(chǎn)貸款余額。
3、截至2024年4月30日,招標(biāo)人作為旅發(fā)集團(tuán)在銀行間交易商協(xié)會(huì)債券承銷商的發(fā)債余額。
(五)債券承銷費(fèi)率
投標(biāo)人需就中期票據(jù)年承銷費(fèi)率報(bào)價(jià),不接受浮動(dòng)報(bào)價(jià)。
(六)注冊(cè)發(fā)行方案
中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時(shí)間安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制等。
(七)服務(wù)亮點(diǎn)
1、募集資金的使用審批便捷度(經(jīng)辦行權(quán)限、或市行權(quán)限、或省行權(quán)限等)。
2、中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員組成、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、協(xié)會(huì)溝通能力等。
(八)其他專項(xiàng)要求
債券余額包銷與主動(dòng)認(rèn)購情況(需提供說明函)。
四、評(píng)審機(jī)制
(一)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》,將組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估,對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分,經(jīng)過費(fèi)率磋商一致后,根據(jù)評(píng)分排序優(yōu)先的原則,選取前三名為中標(biāo)人。
(二)本次中期票據(jù)的遴選評(píng)審會(huì)無需現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)。
五、投標(biāo)報(bào)名方式
如投標(biāo)人確定參加投標(biāo),請(qǐng)于2024年5月29日前將法定代表人授權(quán)委托書原件、被授權(quán)人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件的掃描件加蓋投標(biāo)人公章發(fā)送至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)人電子郵箱(329911130@qq.com)進(jìn)行登記,發(fā)送后與代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)是否收到,如投標(biāo)人未按上述要求去做,將自行承擔(dān)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。未報(bào)名者、超過時(shí)限者不得前來投標(biāo)。
六、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間
投標(biāo)文件一式伍份(一正四副),且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人單位公章后,面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人,不得通過電郵或其他方式遞交,文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2024年6月11日下午17時(shí),逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。開標(biāo)時(shí)間及開標(biāo)地點(diǎn)
開標(biāo)時(shí)間:2024年6月12日9:30
開標(biāo)地點(diǎn):揚(yáng)州市邗江區(qū)邗江北路68號(hào)旺角西入口三樓江蘇匯誠(chéng)投資咨詢管理有限公司開標(biāo)室
七、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán),投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告和招標(biāo)文件所提供的相關(guān)信息和資料。
八、注意事項(xiàng)
1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用,由投標(biāo)人自理。
2、投標(biāo)人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將取消投標(biāo)人的本次競(jìng)標(biāo)資格。
3、投標(biāo)人應(yīng)由兩家銀行組成聯(lián)合體投標(biāo),各項(xiàng)評(píng)分以聯(lián)合體中得分較優(yōu)一方為準(zhǔn)合并計(jì)算總分。
4、投標(biāo)人應(yīng)參照招標(biāo)文件附件文檔格式填列相關(guān)信息。
5、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)。
九、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
聯(lián)絡(luò)人:張靜
聯(lián)系電話:18752727498
郵寄地址:江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)邗江北路68號(hào)旺角3樓江蘇匯誠(chéng)投資咨詢管理有限公司代理部
2024年5月22日
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